📥 Importar clientes desde Excel: edita metadatos de forma masiva
Actualiza de forma masiva los metadatos de clientes existentes mediante un archivo Excel y revisa el resultado de cada importación.
¿Necesitas corregir o completar los datos de muchos clientes sin abrir cada perfil? La función Importar clientes permite descargar la información de un canal, editar sus metadatos en Excel y cargar los cambios nuevamente en Adereso Desk.
La importación solo actualiza clientes existentes. No crea ni elimina clientes.
🎯 ¿Qué puedes hacer?
- Completar datos que faltan en varios perfiles.
- Corregir información desactualizada.
- Asignar categorías, segmentos u otros metadatos a muchos clientes.
- Limpiar un valor existente dejando su celda vacía.
- Revisar qué filas se actualizaron y cuáles necesitan corrección.
💼 Casos de uso para tu negocio
La utilidad de esta función no está solo en “editar un Excel”. Su valor está en mantener miles de perfiles consistentes y entregar mejor contexto a los equipos que atienden clientes.
🛍️ Retail y comercio electrónico: segmentar la base de clientes
Situación: tu programa de fidelización recalculó la categoría de cada cliente y necesitas reflejarla en Adereso.
Metadatos que podrías actualizar:
- Segmento: VIP, Frecuente o Nuevo
- Sucursal habitual
- Categoría de interés
- Nivel de fidelización
Beneficio: los agentes reconocen rápidamente el tipo de cliente que están atendiendo y toda la empresa trabaja con los mismos segmentos.
🎧 Servicio al cliente: actualizar planes, productos o carteras
Situación: cambiaste los planes contratados, reasignaste ejecutivos o reorganizaste la cartera de clientes.
Metadatos que podrías actualizar:
- Plan contratado
- Producto o servicio activo
- Ejecutivo responsable
- Tipo de cuenta
Beneficio: el agente recibe la conversación con contexto actualizado, sin tener que preguntarle nuevamente al cliente qué producto tiene o buscarlo en otro sistema.
💳 Cobranza: priorizar gestiones con información reciente
Situación: tu sistema de facturación genera periódicamente un archivo con el estado de las cuentas.
Metadatos que podrías actualizar:
- Monto adeudado
- Días de mora
- Estado de pago
- Prioridad de cobranza
Beneficio: el equipo puede identificar cuentas prioritarias y atender cada caso con información financiera más reciente.
🏢 Negocios con sucursales: ordenar clientes por ubicación
Situación: necesitas asignar o corregir masivamente la sucursal, región o zona comercial asociada a cada cliente.
Metadatos que podrías actualizar:
- Sucursal
- Ciudad o región
- Zona comercial
- Canal de venta de origen
Beneficio: mejora la consistencia de los reportes y permite que los agentes entiendan rápidamente el contexto territorial de cada cliente.
🔄 Migraciones y sincronización con otros sistemas
Situación: limpiaste información en tu CRM, ERP o sistema interno y necesitas llevar esos cambios a Adereso sin editar perfil por perfil.
Metadatos que podrías actualizar:
- Identificador interno
- Tipo de contrato
- Fecha de renovación
- Estado del cliente
- Datos de clasificación propios del negocio
Beneficio: mantienes Adereso alineado con tu fuente principal de información y reduces los errores producidos por la carga manual.
🧹 Limpieza y estandarización de datos
Situación: un mismo valor fue escrito de distintas maneras; por ejemplo, “Santiago”, “Stgo.” y “santiago”.
Acción: reemplaza los valores inconsistentes por una opción estándar definida por tu negocio.
Beneficio: obtienes datos más confiables para búsquedas, exportaciones, análisis y atención al cliente.
Para mantener una base ordenada, utiliza metadatos de selección cuando exista un conjunto definido de respuestas. Por ejemplo, configura Sucursal como una lista en lugar de permitir texto libre.
✅ Antes de empezar
- Debes tener permisos de Administrador.
- La función debe estar habilitada en tu cuenta. Si no ves Importar clientes, contacta a Soporte.
- El archivo debe estar en formato .xlsx y pesar como máximo 10 MB.
- El proceso se realiza por canal: debes seleccionar un canal antes de descargar los clientes.
- Trabaja sobre una exportación reciente y guarda una copia del archivo original como respaldo.
📤 1. Descarga los clientes
- En el menú principal, ve a Módulos > Clientes.
- En Filtrar por canal, selecciona el canal que deseas actualizar.
- Haz clic en Descargar Clientes.
- Cuando el archivo esté listo, ve a Administrador > Exportaciones y descárgalo.
El botón Descargar Clientes se habilita después de seleccionar un canal. Los archivos generados en Exportaciones están disponibles durante 15 días.
✏️ 2. Edita los metadatos en Excel
Abre el archivo descargado y modifica únicamente las columnas de metadatos que necesites actualizar.
Conserva los identificadores
No cambies ni elimines las columnas ID y Red social. Adereso Desk utiliza ambos valores para encontrar al cliente que debe actualizar.
Mantén también los encabezados y la estructura del archivo exportado.
Columnas informativas
Aunque aparezcan en el Excel, los cambios en estas columnas no se aplican mediante la importación:
- Favorito
- Consentimiento
- Contacto
- Influenciador
- Nombre
- Fecha de creación
Las columnas de metadatos pueden variar entre cuentas. Si tienes dudas, compáralas con los campos configurados en Administrador > Metadatos > Clientes.
Formato de los valores
Tipo de metadato | Cómo completar la celda |
Texto o área de texto | Escribe el valor directamente. |
Número | Ingresa un valor numérico. |
Sí/No | Usa Sí o No. También se aceptan True/False y 1/0. |
Fecha y hora | Usa una fecha válida de Excel y conserva el formato de la exportación; por ejemplo, 03-05-2026 13:34:29. |
Selección única | Escribe exactamente una de las opciones visibles configuradas para el metadato. |
Selección múltiple o casillas | Separa las opciones con comas; por ejemplo, Cliente frecuente, Suscripción activa. |
Lista | Separa los valores con comas. |
Metadato dependiente | La opción elegida en el metadato principal debe habilitar el campo dependiente. |
Si dejas vacía la celda de un metadato, se eliminará el valor que ese cliente tenía guardado.
Cuando termines, guarda el archivo en formato .xlsx. Para una primera importación, prueba con un grupo pequeño de clientes.
📥 3. Importa el archivo actualizado
- Regresa a Módulos > Clientes.
- Haz clic en Importar clientes.
- Arrastra el archivo al área indicada o haz clic para seleccionarlo.
- Haz clic en Importar.
La importación comienza al hacer clic en Importar. La pantalla actual no incluye una vista previa ni pasos adicionales de confirmación.
El proceso continúa en segundo plano, por lo que puedes seguir trabajando mientras Adereso procesa el archivo.
🔎 4. Revisa el resultado
- En la esquina superior derecha de la lista de clientes, abre el menú de tres puntos.
- Selecciona Ver importaciones.
- Revisa el estado, las filas del archivo, las filas con errores y las filas actualizadas.
- Usa Actualizar para consultar el progreso más reciente.
Una importación puede aparecer como En espera, En proceso, Finalizada, Finalizada con errores o Error.
En Acciones puedes descargar el archivo original y, cuando corresponda, el reporte de errores.
¿Qué pasa si una fila falla?
- Los clientes con datos válidos se actualizan aunque otras filas tengan errores.
- Si una fila contiene un error, no se aplica ninguno de los cambios de metadatos de esa fila.
- Las filas que no contienen cambios se omiten.
Si la importación finaliza con errores, descarga el reporte, corrige las filas indicadas y vuelve a importar el archivo.
🛠️ Solución de problemas
No veo el botón Importar clientes
Confirma que tu usuario tenga permisos de Administrador. Si el botón sigue sin aparecer, contacta a Soporte para solicitar la habilitación.
El archivo no se puede importar
Comprueba que:
- Tenga formato .xlsx.
- Pese 10 MB o menos.
- No esté vacío.
- Los encabezados no estén vacíos ni duplicados.
- Incluya las columnas ID y Red social.
El cliente no fue encontrado
Verifica que no hayas modificado el ID ni la Red social. La importación solo actualiza clientes que ya existen en Adereso Desk.
Un valor de selección fue rechazado
Usa exactamente el texto de una opción configurada para ese metadato. En las selecciones múltiples, separa las opciones con comas.
Un número, una fecha o un valor Sí/No fue rechazado
Revisa el formato de la celda. Usa valores numéricos para los metadatos de número, fechas válidas de Excel y Sí/No para valores booleanos.
Un metadato dependiente no se actualizó
Confirma que la opción elegida en el metadato principal habilite el campo dependiente.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo crear clientes con este archivo?
No. La función solo actualiza los metadatos de clientes existentes.
¿Puedo cambiar el nombre, el contacto o el consentimiento?
No mediante esta importación. Esas columnas se incluyen como referencia, pero sus cambios no se aplican.
¿Qué ocurre si dejo una celda vacía?
Se elimina el valor actual de ese metadato para el cliente correspondiente.
¿Se cancela toda la importación si una fila falla?
No. Las filas válidas se procesan y las filas con errores quedan registradas en el reporte.
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