Configura un agente personalizado
En Configurar defines qué debe resolver tu bot, con qué información puede responder, qué acciones puede ejecutar y cuándo debe pasar la conversación a una persona. Esta guía recorre el editor del Agente personalizado en el…
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En Configurar defines qué debe resolver tu bot, con qué información puede responder, qué acciones puede ejecutar y cuándo debe pasar la conversación a una persona. Esta guía recorre el editor del Agente personalizado en el orden en que aparecen sus opciones.
Abre la configuración
En Studio, ve a Espacio de trabajo → Mis agentes, selecciona tu agente y abre Configurar. También puedes abrirlo desde Proyectos → tu proyecto → Agentes.
El menú lateral agrupa las opciones en Agente, Conversación y Ajustes. Si recién empiezas, define primero una tarea concreta y úsala para probar que las instrucciones, las fuentes y las acciones funcionan juntas.
Objetivo y estilo
Empieza por el Nombre, que te permite identificar el agente en Studio. Edita las piezas existentes o usa Agregar pieza cuando necesites completar la configuración.
- Objetivo define qué gestión debe resolver el agente y hasta dónde llega su tarea.
- Personalidad define qué papel cumple y cómo se presenta ante el cliente.
- Estilo de comunicación define cómo redacta, por ejemplo, si usa un tono formal o cercano y si prefiere respuestas breves.
Por ejemplo, define el objetivo como «Ayudar a clientes a conocer el estado de sus pedidos y derivar al equipo de Postventa cuando se necesite una excepción».
Instrucciones
Usa Agregar instrucción. Elige Reglas para indicaciones que el agente debe cumplir, como verificar un precio antes de comunicarlo. Elige Pasos cuando deba seguir una secuencia. Ponle a cada instrucción un nombre que te permita encontrarla después.
Por ejemplo, para consultar un pedido, indica que el agente pida el número si falta, use la herramienta de pedidos y comunique el estado devuelto. Si no encuentra el pedido, puede pedir que confirmen el número antes de derivar. Prueba tanto una consulta válida como una con información incompleta.
Conocimiento
Usa Agregar conocimiento para incorporar datos que el agente pueda consultar al responder. Conocimiento corto sirve para información breve, como un horario o una regla sencilla del negocio. Si tu editor ofrece Búsqueda en Excel, puedes indicar cuándo consultar las planillas autorizadas.
Para incorporar archivos, sitios web u otras fuentes que Studio deba procesar, abre Base de conocimiento desde el menú del agente. Ahí puedes revisar el estado de las fuentes y actualizar su contenido. Base de conocimiento
Herramientas e integraciones
Usa Agregar herramienta para conectar acciones que el agente necesita ejecutar. Según tu configuración, puedes usar una tienda para consultar productos o pedidos, una Consulta HTTP para llamar a un sistema externo, o un Servidor MCP para incorporar las acciones que expone ese servidor.
Después de agregar una herramienta, indica en Instrucciones cuándo usarla y qué debe hacer el agente si faltan datos o la consulta falla. En Probar, verifica tanto la respuesta al cliente como el resultado de la acción. Si la acción puede crear o cambiar datos, usa una cuenta de pruebas.
Para reutilizar una tienda, herramienta o credencial entre agentes, consulta Recursos compartidos.
Derivación y colaboración
Usa Agregar salida y elige qué debe pasar con la conversación.
Opción | Cuándo usarla |
Derivar a una persona | Cuando debe seguir atendiendo el equipo en Desk. Revisa el destino y qué ocurre fuera de horario. |
Transferir a otro agente | Cuando otro agente de Studio debe hacerse cargo de la conversación completa. |
Consultar a otro agente | Cuando el agente actual necesita una respuesta de otro agente y seguirá atendiendo después de recibirla. |
Revisa el Recorrido de la conversación para comprobar los destinos. En Si falla el sistema, elige qué hará el agente ante un error técnico. Puedes dejar un mensaje para el cliente y definir si Desk debe asignar el ticket, si debe enviarlo a un destino concreto o si debe cerrarlo.
Mensajes y archivos
En Mensajes que envía, habilita las capacidades que tu agente necesita, como texto, botoneras, botones de enlace, adjuntos o carruseles. Prueba el formato en el canal que vas a usar. Algunas capacidades dependen del canal o del modo de ejecución.
En Archivos que recibe, define cómo tratar imágenes y documentos. Para una imagen puedes permitir que el agente la vea, extraer su texto o avisarle que llegó. Para documentos, elige si puede leerlos, si solo necesita saber que llegaron y qué extensiones puede procesar. En Mensajes de voz, revisa si corresponde transcribirlos antes de responder.
Automatizaciones
- En Temporizadores automáticos, usa Nuevo temporizador para darle una instrucción al agente después de un plazo. El plazo se reinicia cuando el cliente vuelve a escribir.
- En Reacciones, define si una reacción del cliente a un mensaje puede activar al agente.
- En Qué lo activa, revisa los activadores vinculados. Comprueba Permitir activación manual y la Zona horaria si influyen en cómo operará tu agente. Activación de agentes
Datos y resultados
En Recopilación de datos, define qué información debe extraer el agente y dónde guardarla. Si el destino es Adereso Desk, puedes seleccionar campos del ticket, campos del contacto o etiquetas. Consulta Cuándo ejecutar para ver qué acciones disparan la recopilación y revisa Permitir resultado sin valor si hay campos que podrían quedar vacíos.
Por ejemplo, guarda el número de pedido en un campo del ticket y agrega una etiqueta para identificar la consulta. Prueba una conversación que termine en cierre o derivación y comprueba que los valores queden en el ticket de Desk. Para medir si el agente logró un resultado en varias atenciones, usa Analítica general.
Ajustes técnicos
En esta sección puedes revisar la Ejecución, el Modelo, el Razonamiento y la Verbosidad. También puedes copiar el ID del agente o abrir JSON avanzado. Si necesitas cambiar estos ajustes, prueba primero con el mismo conjunto de conversaciones para comparar los resultados. Si Studio te indica que pasar a ejecución asíncrona es irreversible, verifica las capacidades que usa tu agente antes de confirmar. Ajustes técnicos e integraciones
Guarda, prueba y publica
- Pulsa Guardar en borrador.
- Abre Probar y confirma que estás probando el borrador. Valida una atención normal, una con datos faltantes y una derivación. Comprueba también las acciones y datos guardados.
- En Revisar borrador o Versiones, revisa los cambios y publica cuando esté listo. Si debe recibir conversaciones de clientes, comprueba su regla en Activación. Versiones
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Escribe a soporte@adere.so.